Madrid, 5 feb (EFEverde).- Caixabank ha realizado sus septima emisión de un bono verde, en este caso por importe de 1.200 millones de euros, cuyos fondos se destinarán a financiar proyectos de energía renovable, edificios energéticamente eficientes, transporte público limpio, proyectos de agua y consumo responsable, informó la entidad financiera en un comunicado.
Fuentes de CaixaBank han precisado a EFE que la emisión ha generado una demanda superior a los 4.250 millones de euros y que se ha hecho en formato senior no preferente y con un vencimiento a ocho años, aunque tiene opción de amortización anticipada en el séptimo. Según han especificado estas fuentes, el precio final se ha fijado en 150 puntos básicos sobre midswap, 35 puntos básicos menos de los ofrecidos en el anuncio.
Se trata de su segunda emisión de bonos en formato público en 2024, la primera en formato verde senior non preferred. El banco ha colocado 1.250 millones de euros a 8 años, con opción de amortización anticipada en el séptimo año. CaixaBank emitió su primer bono verde en noviembre de 2020.
Esta nueva emisión supone el séptimo bono verde de CaixaBank, y el sexto en euros. En 2022, la entidad emitió dos bonos verdes de 1.000 millones, respectivamente, y en 2021, lo hizo hasta en tres ocasiones: dos en formato Euro y uno en Libras Esterlinas.
Los fondos captados por esta emisión se destinarán a financiar proyectos de energía renovable, edificios energéticamente eficientes, transporte público limpio, proyectos de agua y consumo responsable.
Concretamente, y en línea con su emisión inaugural, destinará los fondos captados a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas números 6, 7, 9, 11 y 12.
- El ODS número 6, “agua, limpia y saneamiento”, tiene como objetivo garantizar el acceso al agua y gestión sostenible.
- El ODS número 7 pretende garantizar el acceso a una “energía asequible y no contaminante”.
- El 9, “industria, innovación e infraestructuras”, persigue la construcción de infraestructuras resilientes, la industrialización sostenible y el fomento de la innovación.
- El ODS número 11, “ciudades y comunidades sostenibles”, persigue garantizar que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
- El 12, “producción y consumo responsables”, persigue potenciar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Las entidades encargadas de la colocación han sido CaixaBank, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC y Natixis.
CaixaBank suma emisiones en formato ESG por valor de 11.250 millones de euros y 500 millones de libras esterlinas, siete de las cuales de tipo verde y otras cinco, emisiones sociales.
Sigue a EFEverde en X
Sigue a EFEverde en Threads
¿Quieres ayudarnos? Comparte nuestro boletín semanal Y si aún no lo recibes, te puedes sumar a nuestra lista de correo aquí :
Debe estar conectado para enviar un comentario.